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安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金新增股份上市公告书(摘要)

安徽万通科学与技术使参加有限性公司发行使参加买资产并募集补足语资产之非有议论余地的发行提供纸张募集补足语资产新增使参补充市公报书(摘要)

柴纳提供纸张报

公司宣布参加竞选

公司及整个地董事使推进基线的忠诚。、准确、完整性,不注意虚伪记载的许诺挂牌告发。、给错误的劝告性断言或得意地漏掉,承当个人和协同法度责任。。

领地股票有者和宁静大众包围者被邀请读物领地的教训。,作出精明的的使就职决议。。

该公司暗示包围者:未参军上市告发的基线。,请包围者顾及刊载于巨潮信息网()的《安徽万通科学与技术使参加有限性公司发行使参加买资产并募集补足语资产赢利》全文。

特别暗示

一、发行提供纸张的数字和价钱

该次上市使参加为发行使参加买赛鹰科学与技术100%股权补足语融资一份遗产使参加,特譬如次:

发行提供纸张数字:24,013,157股权益股(A股)

提供纸张发行价钱:元/股

发行提供纸张的质量:限售限期血液循环股

二、新股票签到

公司在柴纳提供纸张签到结算有限性责任公司深圳下分支的指令带领了这次发行新增使参加的签到诉讼程序,并已于2018年11月22日收到柴纳提供纸张签到结算有限性责任公司深圳下分支的指令发布的《使参加签到推荐信受权保付书》。

三、新股票上市以图表画出

上市使参加数:24,013,157股

发行提供纸张的时期:2018年12月4日

新股票发行于上市首日上市,公司提供纸张发行首日上市。,提供纸张买卖设定限额,非有议论余地的发行的在市场上招股书某物期是从第整天起计算的。。

四、限度局限新股票招股书

新迅速行进的质量有限性血液循环股。

在此次非有议论余地的发行中,提供纸张被限度局限12个月。,尔后,根本基频柴纳提供纸张买卖所的关心规则。

五、所有制妥协使适应

非有议论余地的发行应验后,,公司股权散布仍契合《深圳提供纸张买卖所提供纸张上 市规则的》规则的上市限期。

释义

在这份民族语言中,除非它是字面意思上写的。,以下缩写具有以下意思:

股票上市的公司/万通科学与技术/公司/公司 安徽万通科学与技术使参加有限性公司,在深圳提供纸张买卖所上市,提供纸张法典:002331
赛颖技术/目的公司/目的公司 成都赛鹰科学与技术有限性公司
买卖目的/根底资产/凝视资产 赛鹰科学与技术100%股权
标的使参加 易增慧股票上市的公司、林木顺、张莲花、吴长南、王雪帮、吴义华、林红刚、唐世荣、姚中成、陈乐巧、邹林、周云买其顾及持稍微赛鹰科学与技术100%股权而向其发行的使参加,包罗这个成绩的使筋疲力尽。,因公司发彩金提供纸张。、放公正裁决等发生因果相干。
买卖敌手/远古科学与技术股票有者/买卖方发行SH 易辉会、林木顺、张莲花、吴长南、王雪帮、吴义华、林红刚、唐世荣、姚中成、陈乐巧、邹林、周云
购置物价钱/成交价钱/成交价钱 股票上市的公司收买根底资产
实现许诺替某人偿还工作人/替某人偿还工作人 易辉会、王雪帮、吴义华、林红刚、唐世荣、姚中成、陈乐巧、邹林、周云
筹集补足语资产/维持融资 经过向不超过10名宁静假定的包围者收回询价而筹集资产,不超过拟买资产买卖价钱的100%,且募集补足语资产发行的使参加数字不超过这次重组前万通技术总公正裁决的20%
这笔买卖/重组 股票上市的公司发行使参加方法买赛鹰科学与技术100%股权并募集补足语资产
本民族语言 《安徽万通科学与技术使参加有限性公司发行使参加买资产并募集补足语资产之非有议论余地的发行提供纸张募集补足语资产新增使参补充市公报书》
重组民族语言 《安徽万通科学与技术使参加有限性公司发行使参加买资产并募集补足语资产赢利》
发行使参加买资产拟定草案 股票上市的公司与易辉会、林木顺、张莲花、吴长南、王雪帮、吴义华、林红刚、唐世荣、姚中成、陈乐巧、邹林、周云签字的《安徽万通科学与技术使参加有限性公司与易辉会、林木顺、张莲花、吴长南、王雪帮、吴义华、林红刚、唐世荣、姚中成、陈乐巧、邹林、周云状态成都赛鹰科学与技术有限性公司之发行使参加买资产拟定草案》
实现许诺使相等拟定草案 股票上市的公司与易辉会、王雪帮、吴义华、林红刚、唐世荣、姚中成、陈乐巧、邹林、周云签字的《安徽万通科学与技术使参加有限性公司与易辉会、王雪帮、吴义华、林红刚、唐世荣、姚中成、

陈乐巧、邹林、周云状态成都赛鹰科学与技术有限性公司之标的资产业绩许诺使相等拟定草案》

《公司条例》 万通科学与技术公司条例
《公司条例》 《中华人民共和国公司条例》
《提供纸张法》 中华人民共和国提供纸张法
重组把持 股票上市的公司得意地资产重组把持
购置物办理办法 股票上市的公司收买把持(八)
提供纸张发行把持 股票上市的公司提供纸张发行把持
提供纸张上市规则的/上市规则的 深圳提供纸张买卖所上市规则的
常化用手操作导游 中小公司板股票上市的公司正态化运营指路
柴纳提供纸张监视办理政务会/证监会 柴纳提供纸张监视办理政务会
深圳提供纸张买卖所 深圳提供纸张买卖所
表示清算公司/柴纳 柴纳提供纸张签到结算有限性责任公司
国防科学技术局 中华人民共和国规定国防科学与技术勤劳局
教训产业部/勤劳和教训化部 中华人民共和国勤劳和教训化部
发行提供纸张的根本日期 2018年11月7日
根底资产交付日期/传送日期 发行方买资产,让人将根底资产让为
审计参考书日 2017年9月30日
评价参考书日 2017年4月30日
孤独理财参事/华泰提供纸张/保举人 华泰并有提供纸张有限性责任公司
郭峰掮客 北京的旧称郭峰掮客事务所
柴纳同盟评价/评价机构 柴纳并有资产评价集团有限性公司
审计员/中国会计参谋 中国会计参谋事务所(特别普通使无空闲公司)
首次/最末两年 2015年度、2016年度和2017年1-9月
元、万元、亿元 人民币元、人民币10000元、人民币亿元

本民族语言所援用的财务记录和财务指标,以防不注意特别的解说,指合日志和财务日志的财务记录。。

本民族语言一份遗产顾及数与各明细数整齐的相加积和在欠款上如有多样性,这是由四价元素家和第五入口处形成的。。

一、公司根本使适应

公司系统命名法 安徽万通科学与技术使参加有限性公司
公司英文系统命名法 安徽万通科学与技术有限性公司,Ltd.
提供纸张上市 深圳提供纸张买卖所
提供纸张法典 002331
提供纸张缩写词 万通技术
公司质量 使参加有限性公司(上市)
表示地址 安徽市合肥高新区万水道589号
工作地址 安徽市合肥高新区万水道589号
发行前表示本钱 亿元
法定代理人 陈新
董事会书桌 潘大生
一致社会信誉法典 91340100711761244Q
邮递区号 230088
联系给打电话 0551-62969206
副本 0551-62969207
公司网站
所属交易 软件和教训辅助设施
经纪排列 一种国内流行的枪战类游玩、电脑硬件的开采、本领与在市场上招股书某物;教训零碎综合、教训处理与辅助设施、技术让与征询;光机电使一致、视频的方法与交际零碎工程,电视业监控零碎及交通机电工程的设计、破土、固着、检修;电脑没趣的人;法度提供纸张、电子本领、电脑及辅助设备、培养工作用品、家用电器的在市场上招股书某物

二、新股票发行

(1)散布型

这次发行罢工有议论余地的发行使参加买资产和RAIs。

(二)相干顺序和发布淹没

1、对这笔买卖的思索、辩解顺序

停止前已推进关心辩解或辩解。,we的所有格形式可以停止重组以图表画出。。决议顺序和辩解顺序已列在上面。:

1、2017年8月24日,国防科学技术局基频赞同万通技术发行使参加买赛鹰科学与技术100%股权。

2、2017年9月6日,赛颖科学与技术传唤股票有者大会讨论辩解。

3、2017年9月7日,万通技术传唤四分之一的届董事会八分音符次讨论会,讨论使参加买资产关心成绩,与这次发行使参加买资产的买卖敌手签字了发行使参加买资产拟定草案、实现许诺使相等拟定草案。

4、2017年9月27日,万通技术传唤2017年第二次暂时股票有者大会,讨论和采取该项买卖的相干法案,譬如。

5、2017年11月29日,万通技术传唤四分之一的届董事会第十次讨论会,该法案被采取以装束公司的提供纸张发行和买权。。

6、2018年1月5日,柴纳证监会下发了证监批准[2017]2457号《状态同意安徽万通科学与技术使参加有限性公司向易辉会等发行使参加买资产并募集补足语资产的批》,辩解买卖。。

7、2018年1月23日,成都市工商行政管理办理局发布GR告发,同意易辉会、林木顺、张莲花、吴长南、王雪帮、吴义华、林红刚、唐世荣、姚中成、陈乐巧、邹林、周云将顾及持稍微赛英科学与技术的100%股权过户至万通技术名下,万通技术有赛英科学与技术100%的股权。

2018年1月23日,成都市工商行政管理办理局向赛英科学与技术核发变换后的《营业执照》(一致社会信誉法典:915101087234002516)。

8、2018年9月5日,万通技术传唤四分之一的届董事会第十六次讨论会,讨论经过了状态延年益寿公司发行使参加买资产并募集补足语资产规划股票有者大会决议无效期及提请股票有者大会延年益寿辩解董事会带领这次买卖相干事情限期的安排。

9、2018年9月21日,万通技术传唤2018年第三次暂时股票有者大会,讨论经过了状态延年益寿公司发行使参加买资产并募集补足语资产规划股票有者大会决议无效期及提请股票有者大会延年益寿辩解董事会带领这次买卖相干事情限期的安排。

2、发行行动方向

2018年11月6日,公司和孤独财务参事(主承销品商)以快速行进或快递的方法共向61家包围者收回了《安徽万通科学与技术使参加有限性公司非有议论余地的发行A股提供纸张认购邀请书》。61位包围者包罗:表示方式2018年10月31日收盘后发行人前20名股票有者中间的14家股票有者(去除发行人的用桩区分股票有者、现实把持人、高东建、次要承销品商和6个相干方)、20家基金公司、10家提供纸张公司、5家管保业者、寄发包围者议向书15份,反复计算一份遗产的解释,总共61个。

从2018年11月8日到2018年11月9日,华泰提供纸张有限性公司也收到了包围者陈晓科的来书,在当心中止后将其参加到认购邀请书名单中,并向其发送补充的邀请提供纸张。。

2018年11月9日午前9:00至12:00,收执包围者的表示愿意和使推进金。,簿记提出,掮客作记录。当天后期,孤独财务参事(主承销品商)与掮客参加,并根本基频Bookes的奏效初步决定发行价钱、发行数字和分派包围者名单。

2018年11月12日,万通技术与孤独财务参事(主承销品商)向柴纳证监会听从初步发行使适应民族语言,经柴纳提供纸张监视办理政务会辩解,终极发行价钱决定。、数字和目的清单。在此根底上,万通技术与孤独财务参事(主承销品商)向获配包围者发送《缴款告发书》和《使参加认购和约》。

2018年11月14日,认购资产的分派是因规定应验的。。

2018年11月15日,孤独财务参事(主承销品商)薄纸立信会计参谋事务所(特别普通使无空闲)对主承销品商报告停止验资。立信会计参谋事务所(特别普通使无空闲)于当天发布信联合报字[2018]第ZI10600号《安徽万通科学与技术使参加有限性公司非有议论余地的发行A股验资民族语言》。

2018年11月15日,华泰并有提供纸张将把募集资产权衡转至。

2018年11月15日,中国会计参谋事务所(特别普通使无空闲公司)对股票上市的公司募集资产专户停止验资并发布《安徽万通科学与技术使参加有限性公司非有议论余地的发行人民币权益股(A股)募集资产验资民族语言》(中国验字[2018]000615号)。

2018年11月20日,孤独财务参事(主承销品商)和北京的旧称郭峰掮客事务所参加就这次发行的发行行动方向和发行情郎的合规性发布民族语言。

2018年11月21日,万通技术和孤独财务参事(主承销品商)向柴纳证监会使报到发行使适应赢利、合规性民族语言、法度征询和宁静基线。。报业预备应验后,万通技术和孤独财务参事(主承销品商)按时间表向中登公司深圳下分支的指令推荐信带领使参加签到,并向深圳提供纸张买卖所做上市推荐信书。。

(三)发行时期

这次融资的根本价钱日为发行的第整天。,2018年11月7日。

(四)分派形成图案

这罢工有议论余地的发行提供纸张。。

(五)流通

发布的成绩数字是24。,013,157股

(六)发行价钱

非有议论余地的发行的参考书价钱是发行的第整天(n)。,发行价钱不下面的发行限价参考书新来20个买卖日提供纸张买卖平均率价格的90%,不下面的人民币/股。

根本基频查询奏效,发行价钱为人民币/股。,相当于以根本价钱发行人民币/提供纸张。,相当于这次非有议论余地的发行申购表示愿意日(2018年11月9日)前一买卖日沉淀元/股的,相当于这次非有议论余地的发行申购表示愿意日(2018年11月9日)前20个买卖日公司提供纸张买卖平均率价格元/股的。

(七)募集资产总数(含发行费)

按人民币/股发行价钱计算,发行数是24。,013,157股,募集资产总数为182。,499,元。

(八)发行本钱的总数和特殊性

同上 总数(元)
承销品及补助金 13,524,
掮客费 960,
会控诉 800,

注:表示费和相干教训演示费不包罗在内。。

(九)净进项(扣除的量发行本钱)

募集资产净总值为167。,214,元(表示费和相干教训演示费不包罗在内。)。

(十)资产让和亏累情况转变

2018年1月23日,成都市工商行政管理办理局发布GR告发,同意易辉会、林木顺、张莲花、吴长南、王雪帮、吴义华、林红刚、唐世荣、姚中成、陈乐巧、邹林、周云将顾及持稍微赛英科学与技术的100%股权过户至万通技术名下,万通技术有赛英科学与技术100%的股权。

2018年1月23日,成都市工商行政管理办理局向赛英科学与技术核发变换后的《营业执照》(一致社会信誉法典:915101087234002516)。

再说,买卖应验后,SAI技术将适宜第一整数。,该买卖不触及亏累情况转变。。

(十一)会计参谋事务所募集资产的核实。

股票上市的公司于2018年11月12日向推进神智清楚的使参加的包围者收回了《安徽万通科学与技术使参加有限性公司发行使参加买资产并募集补足语资产之募集补足语资产非有议论余地的发行提供纸张缴款告发书》(以下缩写词“《缴款告发书》”),告发包围者按规则于2018年11月14新来将认购款划至孤独财务参事(主承销品商)华泰并有提供纸张指派的收款报告。表示方式2018年11月14日后期16:00,订户已足额认购。。

2018年11月15日,立信会计参谋事务所(特别普通使无空闲)发布了《安徽万通科学与技术使参加有限性公司非有议论余地的发行A股验资民族语言》(信联合报字[2018]第ZI10600号)。经赞成,表示方式2018年11月14日,华泰并有提供纸张有限性公司从南风的收执认购资产,资产总数为182元人民币。,499,元,是你这么说的嘛!认购资产已整个缴存于华泰并有在柴纳工商堆深圳下分支的指令振华支店敞开的的报告(账号:4000010229200147938)内。钿的算清契合偿还限期的规则。。

2018年11月15日,华泰并有提供纸张将把募集资产权衡转至。

2018年11月15日,中国会计参谋事务所(特别普通使无空闲公司)发布了《安徽万通科学与技术使参加有限性公司非有议论余地的发行人民币权益股(A股)募集资产验资民族语言》(中国验字[2018]000615号)。经赞成,表示方式2018年11月15日,非有议论余地的发行提供纸张,使参加顾及182,499,元,扣除的量与发行人民币15关心的费,284,元后,说起来,we的所有格形式可以筹集167元人民币。,214,元,在监狱里公正裁决24元。,013,元,本钱形成——人民币资产溢价143,201,元。

(十二)安排专项资产报告和指定而还没有上任的

募集资产成绩已存入公司的特别报告。,公司将顶住相干法度。、规章和正常化提供纸张然后相干规则,并根本基频募集资产应用以图表画出,确保专项公以为优秀的。孤独财务参事(主承销品商)、堆和公司将根本基频Shenzhe的关心规则,第一学期的筹资拟定草案将在O内签字。,协同监视募集资产的应用。。

(十三个)新股票的签到和托管。

股票上市的公司已于2018年11月19日就这次新增使参加向柴纳提供纸张签到结算有限性责任公司深圳下分支的指令做相干签到基线,于2018年11月22日带领使筋疲力尽这次发行新增使参加关心签到托管诉讼程序。经认同,新提供纸张发即将在首次个买卖日使筋疲力尽时签到。,并正式适合上市公用事业有者名单。。

(第十四)发行情郎的认购使参加的发行。

无效订阅目的为3。,目的受众是1。,发行价钱为人民币/股。,发行数是24。,013,157股。

1、发行情郎的根本使适应

这次非有议论余地的发行终极决定的发行情郎的根本使适应如次:

公司系统命名法 南银谷科学与技术有限性公司
一致社会信誉法典 914403007604721315
公司类型 有限性责任公司
表示本钱 一万人民币
法定代理人 周开展
寓所 桃源街南山智园1001号C1楼17层楼
使被安排好日期 2004年4月2日
经纪排列 电脑软电脑硬件技术开采与在市场上招股书某物、技术征询与门到门维修事情;教训零碎综合(不包罗限度局限同上);交际工程、交际技术、方法工程;电子事情(触及行政批准前),到达资历预先判断行政批准证件是下令的。;国内贸易(法度)、行政规章、国务院决议必要辩解的同上。;进出口事情(法)、行政规章、国务院决议的同上除外,限度局限文章不得已在被批准优于才干被批准。;干海报事情(法度)、《行政规章》规则海报签到必须做的事,经同意签到后,可运转。;规矩地基,公司形象设计,提交证据表明地基;教训征询、使就职征询、公司办理征询(不包罗提供纸张)、管保、基金、融资、属性中间人的耐用的及宁静限度局限工程);属性办理,公有有益的品质录用。(超过)营业排列触及批准证同上。,用手操作前不得已到达关心部门的辩解。、游玩本领(包罗方法游玩沉默寡言的人游玩)、讽刺画本领。

2、发行情郎与公司中间的相干和买卖。

非有议论余地的发行的终极目的变动从而发生断层用桩区分股票有者。、现实把持人或其把持下的相干参谋。、董事、监事、高级办理参谋、孤独财务参事(主承销品商)及其隶属机构。发行人的用桩区分股票有者、现实把持人或其把持下的相干参谋。、董事、监事、高级办理参谋、孤独财务参事(主承销品商)及其隶属机构未经过整齐的或不直截了当的方法吃非有议论余地的发行提供纸张认购。

3、日前年纪买卖和下一位买卖ARR的作图

公司与发行一份遗产中间不注意得意地买卖。,不注意下一位的买卖以图表画出。。下一位买卖,本公司将严格顶住AS,实现相关联的的在内侧地审批决策顺序。,并全部演示教训。。

4、买每第一发行情郎的表示愿意、认购使参加的在市场上招股书某物数字和限期

序号 订阅情郎系统命名法 表示愿意(元/股) 认购总数(10000元) 配股数 限售期
1 南银谷科学与技术有限性公司 10.50 16,000 24,013,157 12个月
18,250

5、发行情郎认购资产来源

发行情郎认购资产来源于其自有资产。

孤独财务参事(主承销品商)对是你这么说的嘛!使适应停止核实,认同其认购资产来源于自有资产。。

三、新股票上市

(1)辩解新股票上市。

新股票发行24,013,157股,股票上市的公司在柴纳提供纸张签到结算有限性责任公司深圳下分支的指令带领了这次发行新增使参加的签到诉讼程序,并已于2018年11月22日收到柴纳提供纸张签到结算有限性责任公司深圳下分支的指令发布的《使参加签到推荐信受权保付书》。

新提供纸张发即将在首次个买卖日使筋疲力尽时签到。,并正式适合上市公用事业有者名单。。

(二)新增使参加提供纸张、提供纸张法典及上市投资

新股票流通不可。:万通技术,提供纸张法典:002331,上市投资:深圳提供纸张买卖所。

(三)发行新股票的时期。

新发行的上市日期是2018年12月4日。。

根本基频深圳提供纸张买卖所的相干事情规则的,上市首日,公司股价不除息。,提供纸张买卖设定限额。

(四)限度局限新股票招股书

这次募集补足语资产发行使参加的认购情郎认购的这次非有议论余地的发行的提供纸张自发行使筋疲力尽之日起12个月内不得让,限售时期为2018年12月4日至2019年12月3日(如遇非买卖日则脱去),尔后,根本基频柴纳提供纸张买卖所的关心规则。

为了应验这个成绩,白色股票上市的公司、放公正裁决等发生因果相干,亦应顶住是你这么说的嘛!锁定期商定。

四、提供纸张的多种经纪及其星力

(1)本钱存量妥协的多种经纪

股票上市的公司非上市融资前后的本钱妥协多种经纪:

股票有者姓名 变换前 提供纸张数字放(提供纸张) 变换后
有使参加数(股) 测量% 有使参加数(股) 测量%
1。在市场上招股书某物限期有限性的血液循环股 84,869,051.00 21.87 24,013, 108,882,208.00 26.42
在监狱里:高管锁定提供纸张 47,073,794.00 12.13 47,073,794.00 11.42
初始限度局限性提供纸张 31,875,457.00 31,875,457.00 7.73
股权应激反应约束提供纸张 5,919,800.00 1.53 5,919,800.00 1.44
对假定的包围者的限度局限性提供纸张 24,013, 24,013, 5.83
2。一望无际的在市场上招股书某物限期的血液循环股 303,253,261.00 78.13 303,253,261.00 73.58
在监狱里:社会大众股股票有者 303,253,261.00 78.13 303,253,261.00 73.58
顾及 388,122,312.00 100.00 24,013, 412,135,469.00 100.00

注:在发行优于,股权国务的一向继续到2018年11月9日。。

在监狱里,表示前新股票签到(表示方式2018年11月9日),股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片股票有者如次:

序号 股票有者姓名 有使参加数(股) 持股测量
1 王忠生 21,246,408 5.47%
2 杨世宁 19,982,957 5.15%
3 易辉会 14,343,958 3.70%
4 杨欣子 13,516,287 3.48%
5 梁山 12,001,052 3.09%
6 陈新 7,986,207 2.06%
7 林木顺 6,375,092 1.64%
8 张莲花 4,781,319 1.23%
9 安徽万通科学与技术使参加有限性公司-首次期职员持股以图表画出 4,616,241 1.19%
10 刘含 4,501,602 1.16%
顾及 109,351,123 28.17%

新提供纸张表示后,将被记入报告。,公司流行音乐十大畅销唱片股票有者如次:表达日期:

序号 股票有者姓名 有使参加数(股) 持股测量
1 南银谷科学与技术有限性公司 24,013,157 5.83%
2 王忠生 21,246,408 5.16%
3 杨世宁 19,982,957 4.85%
4 易辉会 14,343,958 3.48%
5 西藏靖远使就职征询有限性公司 13,905,232 3.37%
6 杨欣子 13,516,287 3.28%
7 梁山 12,001,052 2.91%
8 陈新 7,986,207 1.94%
9 林木顺 6,375,092 1.55%
10 张莲花 4,781,319 1.16%
顾及 138,151,669 33.52%

(二)董事、监事和高级办理参谋的领地权变换

在这个成绩后来地,股票上市的公司董事、监事和高级办理参谋持股数字坚定性。

(三)这一成绩并不注意创造公司把持权的多种经纪。

买卖前,王忠生、杨世宁和杨欣子为股票上市的公司用桩区分股票有者、现实把持人,买卖应验后,王忠生、杨世宁和杨欣子仍为股票上市的公司用桩区分股票有者、现实把持人。

这项买卖并不注意创造公司把持权的多种经纪。。

(四)发行应验后。,公司的股权分派仍契合上市限期。

比较期应验后,股票上市的公司总公正裁决将获得388,122,312股增至412,135,469股,大众股在公司总公正裁决中所占测量不使被安排好。。因而,比较期应验后,公司依然契合公司条例。、《提供纸张法》及深圳提供纸张买卖所上市规则的等法度法规规则的提供纸张上市限期。

(五)这一成绩对次要财务指标的星力

总流通为24。,013,157股,发行后,提供纸张总数为412。,135,469股。由于2018年9月和2017的从事金融参加运动记录仿照,公司资产净值和每股进项:

同上 发行前 发行后
2017年 2018年1-9月 2017年 2018年1-9月
每股净资产(元) 3.8764 4.6432 3.7008 4.7784
每股进项(元) 0.2361 0.1799 0.2007 0.1667

注:发行后每股净资产参加因2017年12月31日和2018年9月30日净资产补充这次募集资产净总值除号在这个成绩后来地总公正裁决计算;发行后每股进项参加因2017年度和2018年1-9月净赚除号在这个成绩后来地总公正裁决计算。

(六)财务会计教训

1、结成财务状况表的次要记录

单位:万元

同上 2018-9-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
资产总数 243,241.51 203,419.76 188,018.94 178,763.67
亏累总数 53,913.20 59,828.07 54,615.05 51,978.01
总公司领地者的领地权 180,212.72 135,800.74 129,195.09 122,967.51

注:最新股票上市的公司财务记录还没有复核。。

2、合边缘表的次要记录

单位:万元

同上 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度
营业支出 73,455.83 99,581.72 99,213.68 88,203.70
营业边缘 9,228.11 11,001.11 7,680.62 7,300.96
边缘总数 9,281.31 10,996.98 9,813.86 8,791.22
归属于总公司领地者的净赚 6,869.97 8,271.76 7,687.27 6,949.44

注:最新股票上市的公司财务记录还没有复核。。

3、合现钞流量表的次要记录

单位:万元

同上 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度
经纪参加运动净现钞流量 -15,891.32 2,990.90 11,038.60 12,392.82
使就职参加运动净现钞流量 -6,674.99 -8,742.72 -10,539.31 6,907.98
筹资参加运动发生的净现钞流量 3,387.35 -535.45 -4,063.75 42.95
现钞及现钞等价物净放额 -19,178.96 -6,273.86 -3,567.44 19,328.19

4、次要财务指标

同上 2018-9-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
每股净资产(元/股) 4.6432 3.8764 3.6878 3.5101
资产亏累率 22.16% 29.41% 29.05% 29.08%
同上 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度
每股进项(元/股) 0.1799 0.2361 0.2194 0.1984
额外的平均率净资产进项率 4.01% 6.26% 6.10% 5.80%

注:1、最新股票上市的公司财务记录还没有复核。。

2、每股进项2018至1-9、额外的平均率净资产进项率已每年凑合着活下去。。

五、新股票发行与挂牌相干机构。

(i)孤独财务参事

华泰并有提供纸张有限性责任公司

地址:Xicheng Fung Hutong 22号丰明国际A座6层

法定代理人:刘小丹

给打电话:021-68498621

副本:021-68498502

使接触:陈素月、李明笙

(二)发行人掮客

北京的旧称郭峰掮客事务所

地址:7层,旧事块,26立国门内林荫路,北京的旧称。

负责人:张黎郭

给打电话:010-88004488

副本:010-66090016

使接触:王冠、孟文祥

(三)发行人审计机构

中国会计参谋事务所(特别普通使无空闲公司)

地址:海淀区市西环路四分之一的号十六号楼7层12层,

实现事务使无空闲人:梁春

给打电话:0551-62837511

副本:0551-62836400

使接触:吕勇军、王原

六、上市提议

股票上市的公司已签字财务参事耐用的拟定草案。,华泰提供纸张是此次买卖的孤独财务参事。,并指派陈素月、李明笙为财务参事倡议者。

根本基频华泰并有提供纸张发布的《安徽万通科学与技术使参加有限性公司发行使参加买资产并募集补足语资产停止使适应之孤独财务参事中止反对》,华泰提供纸张的反对如次。:根本基频公司条例、《提供纸张法》、重组把持等法度、规章和正常化提供纸张,孤独财务参事以为股票上市的公司有B,本孤独财务参事赞同推荐信股票上市的公司非有议论余地的发行提供纸张在深圳提供纸张买卖所中小盘上市。

七、宁静要紧事项

该买卖自证监会辩解前发布。,对股票上市的公司不注意更大星力的宁静要紧事项。

八、备查提供纸张

(一)《安徽万通科学与技术使参加有限性公司发行使参加买资产并募集补足语资产之募集补足语资产非有议论余地的发行提供纸张上市推荐信书》;

(二)《安徽万通科学与技术使参加有限性公司发行使参加买资产并募集补足语资产之募集补足语资产发行使适应赢利》;

(三)Huatai Securiti签字的从事金融参加运动征询耐用的拟定草案;

(四)签到结算公司发布的《使参加签到推荐信受权保付书》和《提供纸张有人自动记录器》;

(五)华泰并有提供纸张发布的《状态安徽万通科学与技术使参加有限性公司发行使参加买资产并募集补足语资产之募集补足语资产非有议论余地的发行提供纸张发行行动方向和认购情郎合规性民族语言》;

(六)华泰并有提供纸张发布的《华泰并有提供纸张状态安徽万通科学与技术使参加有限性公司发行使参加买资产并募集补足语资产停止使适应之孤独财务参事中止反对》;

(七)北京的旧称郭峰掮客事务所发布的《北京的旧称郭峰掮客事务所状态安徽万通科学与技术使参加有限性公司发行使参加买资产并募集补足语资产之非有议论余地的发行提供纸张发行行动方向和认购情郎合规性的法度反对书》(国枫律证字[2017]AN296-7号);

(八)北京的旧称郭峰掮客事务所发布的《北京的旧称郭峰掮客事务所状态安徽万通科学与技术使参加有限性公司发行使参加买资产并募集补足语资产之停止使适应的法度反对书》;

(九)中国会计参谋事务所发布的《安徽万通科学与技术使参加有限性公司非有议论余地的发行人民币权益股(A股)募集资产验资民族语言》(中国验字[2018]000615号);

(十)南银谷科学与技术有限性公司发布的使参加限售许诺。

安徽万通科学与技术使参加有限性公司

2018年11月30日

孤独财务参事

签字日期:11月18日二

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